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FORMATION ZOHO CRM UTILISATEUR

Gérer les activités commerciales au quotidien et optimiser les performances.

Le CRM (Customer Relationship Management) permet de gérer vos processus commerciaux au quotidien. Outil collaboratif, il permet de faire gagner du temps au quotidien aux équipes commerciales, d’avoir des données clients de qualité et, dès lors, générer les tableaux de bord qui permettront de piloter de manière éclairée l’entreprise.
Dans cette formation, à destination principalement des équipes commerciales, vous apprendrez comment utiliser Zoho CRM au quotidien.

La formation Zoho CRM.

Informations sur la formation.

Durée : 14 heures (2.00 jours)
Prix : 1960€HT en formation intra entreprise – 980€HT en formation inter entreprise
Délais d’accès à la formation : De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé.
Modalités d’accès : Entretien physique ou téléphonique préalable, inscription par mail à l’adresse victoria@orbiteo.com
Publics visés : Dirigeants, Directeurs commerciaux, Commerciaux, Directeurs marketing, Autoentrepreneurs
Prérequis : Maîtriser la navigation internet.
Qualité et indicateurs de résultats : En 2021, 11 stagiaires ont suivi cette formation. Taux de satisfaction 2021 : 90%.
Accessibilité : La formation sera adaptée à chaque apprenant. Si vous êtes en situation de handicap, nous étudions avec vous en amont de la formation comment adapter la prestation à vos besoins.

  • Comprendre l’interface et les enjeux de Zoho CRM pour sa prospection commerciale :
  • Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects
  • Suivre les interactions avec les prospects et clients et collaborer avec les équipes
  • Élaborer et analyser des tableaux de bord (prévisions des ventes, ventes réalisées, non conclues,
    etc.), suivre l’évolution des objectifs.
  • Automatiser des tâches
  • Importer / Exporter des données

Introduction à Zoho CRM & Configuration du compte

  • Présentation de l’interface
  • Présentation des principales fonctionnalités de Zoho CRM
  • Accéder à Zoho CRM
  • Personnalisation des informations personnelles

Lead nurturing et automatisation du processus de vente

  • Gestion des leads
  • Gestion des comptes et contacts
  • Gestion des opportunités commerciales

Suivi et collaboration

  • Les tâches
  • Les appels
  • Les réunions
  • Le partage des informations avec d’autres collaborateurs

Les actions en masse

  • Mails et mails en masse
  • Modifications en masse
  • Supprimer des enregistrements
  • Mettre à jour des enregistrements

Les tableaux de bord

  • Les types de rapports et de KPI
  • Les rapports par défaut
  • Gestion et personnalisation des rapports et des tableaux de bord

Personnalisation

  • Les différents types de vues
  • Les filtres avancés et balises
  • Modèles de mails et de documents

Automatisation

  • Règles de workflow
  • Les actions qui aident à l’automatisation
  • Notation des prospects (scoring)

Administration des données

  • Formatage de la base de données
  • Import & Migration des données
  • Export des données

Extensions et intégration

  • Applications Zoho
  • Google
  • Microsoft

Application mobile Zoho CRM

  • Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale ; avec l’apprentissage
    d’outils simples et applicables sur le terrain au retour de la formation.
  • La répartition pédagogique est approximativement la suivante : 70 % de pratique, 30 % d’apports
    théoriques et de connaissances. La participation active et l’expérimentation des participants est
    largement privilégiée (exercices pratiques, outils d’analyse, plan d’action …)
  • Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples puis concrétisés à partir d’une recherche
    collective sur l’application possible en situation.

Modalités d’évaluation :

  • Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, études de cas, simulation
  • Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connaissances acquises dans le cadre de
    la formation.
  • Dans le cadre de cette formation :
    • QCM : Le fonctionnement de Zoho CRM (Validé si 80% de réponses correctes)
    • Mises en situation :
      • Intégrer et optimiser une base de données contacts et entreprises
      • Ajouter une opportunité sur le CRM
      • Mettre à jour un enregistrement avec une tâche et un appel
      • Créer, analyser et présenter des tableaux de bord
      • Envoyer automatique un mail lorsqu’il y a une action spécifique
      • Importer 30 contacts dans le CRM

Pour toutes questions, inscription ou informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Mme Victoria Bothorel, Directrice Générale Orbiteo
Par téléphone : 06 59 82 07 50
Par mail : victoria@orbiteo.com

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