FORMATION ZOHO CRM UTILISATEUR

Durée : 14 heures (2.00 jours)
Prix : 1960€HT en formation intra entreprise – 980€HT en formation inter entreprise
Délais d’accès à la formation : De 48 heures à 2 mois en fonction du financement demandé.
Modalités d’accès : Entretien physique ou téléphonique préalable, inscription par mail à l’adresse victoria@orbiteo.com
Publics visés : Dirigeants, Directeurs commerciaux, Commerciaux, Directeurs marketing, Autoentrepreneurs
Prérequis : Maîtriser la navigation internet.
Qualité et indicateurs de résultats : En 2021, 11 stagiaires ont suivi cette formation. Taux de satisfaction 2021 : 90%.
Accessibilité : La formation sera adaptée à chaque apprenant. Si vous êtes en situation de handicap, nous étudions avec vous en amont de la formation comment adapter la prestation à vos besoins.

• Comprendre l’interface et les enjeux de Zoho CRM pour sa prospection commerciale :
• Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects
• Suivre les interactions avec les prospects et clients et collaborer avec les équipes
• Élaborer et analyser des tableaux de bord (prévisions des ventes, ventes réalisées, non conclues,
  etc.), suivre l’évolution des objectifs.
• Automatiser des tâches
• Importer / Exporter des données

Introduction à Zoho CRM & Configuration du compte

• Présentation de l’interface
• Présentation des principales fonctionnalités de Zoho CRM
• Accéder à Zoho CRM
• Personnalisation des informations personnelles

Lead nurturing et automatisation du processus de vente

• Gestion des leads
• Gestion des comptes et contacts
• Gestion des opportunités commerciales

Suivi et collaboration

• Les tâches
• Les appels
• Les réunions
• Le partage des informations avec d’autres collaborateurs

Les actions en masse

• Mails et mails en masse
• Modifications en masse
• Supprimer des enregistrements
• Mettre à jour des enregistrements

Les tableaux de bord

• Les types de rapports et de KPI
• Les rapports par défaut
• Gestion et personnalisation des rapports et des tableaux de bord

Personnalisation

• Les différents types de vues
• Les filtres avancés et balises
• Modèles de mails et de documents

Automatisation

• Règles de workflow
• Les actions qui aident à l’automatisation
• Notation des prospects (scoring)

Administration des données

• Formatage de la base de données
• Import & Migration des données
• Export des données

Extensions et intégration

• Applications Zoho
• Google
• Microsoft

Application mobile Zoho CRM

• Nous privilégions une démarche pédagogique interactive et conviviale ; avec l’apprentissage
  d’outils simples et applicables sur le terrain au retour de la formation.
• La répartition pédagogique est approximativement la suivante : 70 % de pratique, 30 % d’apports
  théoriques et de connaissances. La participation active et l’expérimentation des participants est
  largement privilégiée (exercices pratiques, outils d’analyse, plan d’action …)
• Les apports méthodologiques sont illustrés d’exemples puis concrétisés à partir d’une recherche
  collective sur l’application possible en situation.

Modalités d’évaluation :

• Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, études de cas, simulation
• Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connaissances acquises dans le cadre de
  la formation.
• Dans le cadre de cette formation :
  • QCM : Le fonctionnement de Zoho CRM (Validé si 80% de réponses correctes)
  • Mises en situation :
    • Intégrer et optimiser une base de données contacts et entreprises
    • Ajouter une opportunité sur le CRM
    • Mettre à jour un enregistrement avec une tâche et un appel
    • Créer, analyser et présenter des tableaux de bord
    • Envoyer automatique un mail lorsqu’il y a une action spécifique
    • Importer 30 contacts dans le CRM

Pour toutes questions, inscription ou informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Mme Victoria Bothorel, Directrice Générale Orbiteo
Par téléphone : 06 59 82 07 50
Par mail : victoria@orbiteo.com